汇e保 V5.2.2

汇e保专注于服务中汇人寿内部的保险服务团队，为其打造一款兼具便捷性与智能化的保险销售助手。这款应用的核心目标是赋予保险业务员更多能力，借助整合单电子体检、智能建议书生成以及在线投保等一系列实用功能，让业务员能够一站式完成从客户信息收集到保单签署的整个流程服务。业务员不仅可以对客户保险信息进行精细化、数字化管理，还能依靠其先进的智能推介系统，针对不同客户群体展开精准营销，进而大幅提升销售业绩与客户满意度。

软件功能

1. 实时监控与更新：实时提供订单状态的更新信息，使业务员可随时了解订单进度与状态，保障业务顺利推进。

2、灵活多样的筛选与排序功能：该软件具备多种筛选及排序方式，助力业务员迅速定位所需订单，有效提升工作效率。

3、一键式操作：无论是新订单创建、续保处理还是变更操作，均采用一键式操作模式，极大简化业务流程，有效缩减操作时间。

软件特色

1. 个性化信息管理：支持业务员针对每位客户构建个性化的资料档案，涵盖基本信息、保险需求以及偏好等方面。

2. 智能分类与标签功能：该软件可依据客户的属性及行为，自动实现分类与打标签操作，助力业务员更精准地识别不同的客户群体。

3、动态更新及提醒：依据客户的最新动态，对顾客资料进行实时更新，同时提供提醒功能，让业务员随时掌握客户的最新信息。

软件内容

1. 需求导向型推荐：可依据客户的保险需求与预算，智能化地推荐最为适配的保险产品，进而提升销售转化率。

2、实时同步更新：软件与公司后台数据库保持实时同步状态，以此保证所推介的保险产品始终处于最新且最具竞争力的状态。

3、个性化定制服务：不仅提供产品推荐，业务员还能够依据客户的具体需求，量身定制个性化的投保方案，充分满足客户多样化的保险需求。

软件优势

1. 自动提醒特性：可自动监测客户保险的到期时刻，于到期之前向业务员发出提醒，促使其开展续签工作，以防出现遗漏情况。

2、多途径通知：续签提醒可借助短信、邮件、推送等多种渠道传达给业务员，以保障提醒信息的及时性与覆盖范围。

3、优化续签流程：推出简化版续签流程，助力业务员快速完成续签操作，提升客户满意度。

软件闪光点

1. 可便捷管理保险业务员订单，涵盖新增、修改、删除、查询等操作，达成高效的保险业务处理。

2. 能够添加客户个人信息，并予以分类，以便保险业务员对客户展开高效的管理与跟进。

3、可提供公司最新保险产品，助力保险业务员精准知悉产品特点与优势。

详细信息

• 文件大小：72.98MB
• 当前版本：V5.2.2