beta理财师 v7.89

Beta理财师是一款专门面向理财师的交流服务软件。它聚焦于为理财师群体提供支持，致力于助力理财师提升职业技能。通过使用该软件，理财师不仅有机会获取更多交易契机，还能够全方位地维护客户关系，进而有效提高个人工作效率。 当下，Beta理财师具备丰富多样的功能，涵盖各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅、产品组合异动提醒，以及理财资讯与研究报告等。这些功能旨在协助理财师迅速理解市场动态与金融产品特性，以便更好地开展资产配置工作，并提供优质的售后服务。在持续打理好高净值客户金融资产，为客户财富的保值增值全力护航的过程中，理财师自身也能实现成长，达成职业价值。

beta理财师创新性地推出国内首创的“线上 + 线下”方案模式，把理财师必备的金融销售技能以及客户资产经营技能训练融入平台之中。借助这款软件，用户能够循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，进而将这些技能固化，并运用到实际业务场景里，助力实现顾问式销售模式的转变。beta理财师堪称理财师用户不可或缺的工具，有需求的用户不妨前来体验一番。

beta理财师怎么用

首先，点击右上角的“注册”按钮，完成Beta理财师账号的注册。

第二步：填入手机号码，点击“获取验证码”，接着输入验证码、姓名，设定好密码，最后点击“完成”按钮就能登录。

第三步：进入页面后，在下方点击“我的”，再点击上方红框中的头像框。

第四步：点击上方头像框来设置头像，此头像即为个人名片上展示的头像。之后在下方输入各类信息，包括姓名、单位、职位、自我介绍以及联系方式等，以便客户能及时联系到我们。

第五步：轻点下方的“首页”按键，寻得“财经早报”选项，点击该选项便能生成当日的财经早报。

第六步：进入页面后，点击“转发获客”，就能把该财经早报分享至微信好友、朋友圈等地，助力大家开展获客营销。

除上述内容外，这款产品能够查询基金产品信息、市场信息以及各类分析内容，提供给大家作为参考。

软件功能

1. 全市场金融产品丰富且优质，可可视化查询各类金融产品，涵盖私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等。

2、理财师成长学习，一站式解决基金考试模拟、考点解析、大咖分享以及产品路演等需求。

3、查看账户诊断报告以及客户账户持仓诊断报告。

4、负责所管理客户账户组合的异动监控与提醒工作，及时开展售后服务。

5、理财师必备工具大集合：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。

更新日志

v7.89版本

【跟我拍】优化聊热点跟拍功能，提高跟拍效率

【大搜索】实现动态排序优化，呈现所见即所得效果

【同屏演示】优化演示体验，带来更优效果。

【修复】针对已知问题进行兼容性与体验方面的优化

详细信息

• 文件大小：147.64MB
• 当前版本：v7.89